REVISTA VANGUARDIA La medicina es un negocio de Seguros | La medicina es un negocio de Seguros |
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| Revista Vanguardia | |
| martes, 20 de febrero de 2007 | |
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Este sector movió 280,2 millones de dólares en el 2006. Vanguardia muestra su rentabilidad, perspectivas y vacíos que deja a los clientes. Las empresas de medicina prepagada y los seguros médicos hacen su agosto con la salud en Ecuador. A partir de la crisis bancaria del 2000 su negocio despuntó. Y el futuro les promete más réditos. Precisamente ese año se crearon dos nuevas compañías: Oncomédica y Medec. Ambas son guayaquileñas. La primera es una empresa de médicos. Sus accionistas son 250 profesionales de la salud. Y la segunda se especializa en dar cobertura por enfermedades oncológicas y cardiológicas. En el mercado ecuatoriano existen 41 aseguradoras. Pero la Superintendencia de Bancos desconoce exactamente cuántas ofrecen cobertura para asistencia médica. Hay compañías que manejan vida como un segmento de todo su negocio. A la pregunta, Renán Calderón, el intendente nacional del sistema de seguro privado responde que sólo hay cinco compañías que se dedican exclusivamente al ramo de vida: Panamerican Life, Equivida, Colvida, Amedex y BMI del Ecuador. De ellas, la más grande es la primera. Las otras aseguran siniestros en caso de muerte. Pero sólo Panamerican Life y BMI manejan cuentas de asistencia médica. Durante tres semanas, Vanguardia intentó obtener información de BMI pero ni ésta ni la prepagada SaludCoop se manifestaron. La Asociación Nacional de Corredores de Seguros del Ecuador maneja sus cifras: existen 24 compañías de seguros con aprobación en el ramo médico en Ecuador. Respecto a las empresas de medicina prepagada, esta revista solicitó la información a la Superintendencia de Compañías puesto que estas entidades no están registradas como aseguradoras sino como compañías. Pero Vanguardia no obtuvo respuesta. Según la Superintendencia de Bancos y Seguros, en el 2006, el ramo de vida fue el que más creció para las aseguradoras. Este sector movió 280,2 millones de dólares el año pasado. En total, el mercado asegurador generó 536 millones de dólares. En el 2005, los ingresos fueron de 458 millones. El intendente de seguros afirma que la tasa de crecimiento de las aseguradoras que trabajan en vida es casi cinco veces más mayor que la del 2003. Para el 2007, las expectativas son bastante alentadoras: la entidad de control prevé un desarrollo del 17 por ciento. ¿Cómo han logrado posicionarse estas empresas? Las circunstancias les favorecen mientras la atención en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) siga en picada. Para Leopoldo Báez, gerente financiero de Humana, el tener un seguro médico se está volviendo algo indispensable para una familia porque los costos médicos suben mucho cada año. Y la gente no cuenta con el dinero suficiente para cubrir los gastos de un accidente o una hospitalización. En la salud, el mercado corporativo es el de mayor desarrollo. No hay empresa grande que no ofrezca un seguro médico privado a sus empleados. La competencia en este sector ha crecido tanto que los precios también han bajado. De eso está convencido Eduardo Izurieta, gerente general de Salud. Un seguro corporativo puede costar la mitad de uno individual e incluso podría tener mejores beneficios. La competencia en el mercado corporativo es fuerte. Sin embargo, el gerente de Salud asegura que su empresa no se deja dominar por la rebaja de precios. Su estrategia para conseguir clientes está en los valores de diferenciación: descuentos, convenios, créditos... Según Izurieta, esta compañía de medicina prepagada tiene un 40 por ciento de participación en el ramo de salud en Ecuador. Cuenta con 50 000 clientes individuales y 120 000 corporativos. Además, Salud nació fuerte. Desde su apertura hace 13 años tenía 33 000 afiliados. Todo gracias a uno de los brokers más grandes del país, Tecniseguros el cual le pasó sus clientes pues ambas compañías pertenecen al mismo grupo corporativo: Futuro. Los competidores más fuertes de Salud son Ecuasanitas y Humana. La primera fue la pionera en su especie en el país ya que se creó hace 29 años. Hoy maneja al menos 10 clientes corporativos grandes, cada uno con más de 1 000 afiliados. Salud figura en el puesto 144 entre las 400 empresas más rentables del país. Ecuasanitas le sigue en el 342. Aparte de ellas, no hay otras compañías de medicina prepagada o de seguros que se incluyan en la lista. ¿Por qué son más fuertes las prepagadas que las aseguradoras en el mercado de salud? La respuesta es simple para Claudio Montero, director de seguros de vida de Panamericana del Ecuador: las empresas de medicina prepagada no tienen un recargo de impuestos de IVA y la Súper de Bancos y tampoco están obligadas a contratar un reaseguro. Las prepagadas sólo deben rendir cuentas a la Superintendencia de Compañías y no a la de Bancos como las aseguradoras tradicionales. Por lo tanto tienen que ser controladas por el Ministerio de Salud, pero éste ha demostrado ser ineficiente, según María José Troya, directora de la Tribuna del Consumidor. Por eso la gente no sabe dónde quejarse por un mal servicio. El comisionado de Pichincha de la Defensoría del Pueblo, Alberto Chávez, la respalda: “El Ministerio debe autorizar la clase de plan que las prepagada ofrecen. Pero, tal como funciona el mercado, el contrato es unilateral. La empresa fija las reglas y el cliente decide si está de acuerdo o no”. En la Tribuna del Consumidor, entre un 2 y 3 por ciento de quejas corresponde a problemas con los seguros médicos. La mayoría de protestas –dice la asesora legal Paulina Murillo– son hacia las compañías de medicina prepagada. “Los reclamos son básicamente por una falta de información previamente a la contratación. Muchas veces se crean falsas expectativas de servicios, reembolsos y coberturas”. Otro meollo se esconde en la letra menuda. Los clientes firman los contratos sin detenerse a leer las exclusiones, aquellas que figuran en las últimas páginas en una tipografía minúscula. Precisamente, éstas son unas de las mayores quejas contra las aseguradoras en la Defensoría del Pueblo, según Alberto Chávez. Sin embargo, desde el 2004 la entidad no ha tratado más de 20 casos por inconformidades con seguros médicos. Esto no representa ni el 1 por ciento del total de quejas. En la Superintendencia de Bancos los reclamos han sido más puntuales y fueron sólo ocho en el último año. El intendente de seguros explica que las pocas quejas que existen se dan cuando el contrato ha sido cambiado durante el tiempo de duración de la póliza sin que el cliente se haya dado cuenta de eso. Renán Calderón admite que la Súper no puede controlar ese ámbito. “Así funcionan los seguros masivos”. Entre los principales clientes de Panamerican Life están la Universidad Católica del Ecuador, Familia Sancela, Confiteca, El Comercio, Quifatex, Alegro PCS... Esta compañía percibió unas utilidades de 440 000 dólares en el 2005. Un año antes, la rentabilidad fue de 1,4 millones de dólares. No obstante, sus directivos prefirieron no detallar el porqué de esa diferencia. En utilidades, Salud lidera la lista de las 100 empresas que más ganaron en el 2006. Se ubica en el puesto 27. Su gerente muestra sus balances: el año pasado la prepagada obtuvo 4 millones de dólares. Facturó 57 millones de dólares. Y su planta de empleados aumentó un 42 por ciento: de 350 a 600. Desde el 2001 ha crecido un 527 por ciento. Para este año, Salud planea invertir 2 millones de dólares en infraestructura de nuevos centros médicos. Precisamente esa es la estrategia de mercado que mejor ha funcionado en las empresas de medicina prepagada (ver recuadro). Ecuasanitas también planea abrir este año dos centros en Quito y uno en Guayaquil. Allí se invertirán 2,1 millones de dólares. Para su gerente general, Patricio Ávila, esta prepagada maneja el 20 por ciento del mercado. Es decir, que entre Salud, Ecuasanitas y Humana, se reparten el 90 por ciento de clientes de seguros de salud privados. En el Ecuador, apenas unas 500 000 personas contratan este tipo de servicio. Es decir, un 4 por ciento del total de la población (ver estadísticas). En 1998, cuando se expidió la “Ley que regula el funcionamiento de las empresas privadas de salud y medicina prepagada”, había 300 000 afiliados. Las perspectivas de crecimiento en este ramo atraen incluso a compañías que empezaron su negocio asegurando casas o vehículos. Seguros Bolívar, por ejemplo, tiene 57 años de existencia pero decidió entrar en el mercado de vida en 1994. La subgerente de vida y asistencia médica, Esther Velasco, asegura que este año su objetivo es consolidar el servicio individual. Por ahora, su fuerte está en los clientes corporativos. Los más grandes son Ambev, Banco de Fomento, Inda, Techint... En Humana, el mayor negocio también es el corporativo. Este segmento representa el 60 por ciento de sus afiliados. En el 2006 –cuenta su gerente financiero, Leopoldo Báez–, la compañía vendió 16 millones de dólares. De eso, el 5 por ciento corresponde a utilidades. En el 2003, las ventas habían sido de 8 millones de dólares. “Nuestro crecimiento es de 25 por ciento anual”. Panamericana del Ecuador maneja el mismo porcentaje de desarrollo que Humana: 25 por ciento. Su director de seguros de vida cuenta que en el último año el índice fue mayor, 45 por ciento. El año pasado la compañía percibió 3,7 millones de utilidades. Con estos precedentes, cualquier compañía de seguros de salud tiene asegurado su bienestar para el futuro. |